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保险代理工作流程管理系统（专业版）功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息管理 | 基础信息名称 保额 保费 基础信息类别 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别 基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 状态名称 排序 背景颜色 |
| ............ 角色管理 | 排列顺序 角色设置 文字颜色 角色名称 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 离司时间 姓名 备注 现状 手机 性别 归口部门 推荐人 图片 家庭住址 出生日期 自动编号 小灵通 联系电话 来源 业务编号 入司时间 学历 资格证号 |
| ...... 团队成员信息查看 | 手机 图片 推荐人 家庭住址 原职业 姓名 学历 性别 离司时间 联系电话 自动编号 归口部门 资格证号 小灵通 现状 来源 身份证号 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门 现状 人数 |
| ............ 我的团队 | 家庭住址 身份证号 姓名 联系电话 图片 归口部门 入司时间 学历 资格证号 手机 备注 离司时间 业务编号 来源 现状 性别 原职业 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门 现状 人数 |
| ............ 我的团队 | 身份证号 出生日期 业务编号 备注 来源 性别 姓名 图片 入司时间 家庭住址 手机 自动编号 离司时间 联系电话 归口部门 小灵通 现状 资格证号 原职业 推荐人 |
| ...... 公司人员查询 | 家庭住址 自动编号 归口部门 现状 姓名 业务编号 备注 图片 手机 离司时间 推荐人 学历 小灵通 联系电话 性别 身份证号 来源 资格证号 出生日期 原职业 入司时间 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 性别 建档日期 保费合计 投保人/客户信息 是否退保 工作单位 电话 险种类别 职业代码 业务来源 投保人身高 投保人职业代码 附件2 公司地址 年收入 推荐人 付费方式 手机 投保人身份证号码 保单状态 投保人邮政编码 客户号码 通信地址1 开户银行 出生日期 投保人 红利领取方式 投保人婚姻 投保人手机 被保险人信息 承保公司 婚姻 保费交纳状况 投保人邮箱 邮编 家庭住址 业务员 邮箱 是否团单 所属行业 投保人与被保险人关系 投保人单位地址 兴趣爱好 投保人性别 投保日期 电话1 身份证号 投保人工作单位 投保人出生日期 投保人职业 投保人电话号码 国籍或户籍 归口部门 被保险人 经办人 备注 保单编号 通信地址 保险到期日 体重 附件 投保人年收入 受益人 投保人体重 职业 与被保人关系 保费交纳时间 |
| .................. 受益人管理 | 保单编号 受益比例％ 编号 与被保人关系 客户号码 身份证号 受益人姓名 |
| .................. 保险项目 | 交费方式 保费 交费期间 费率 人数 保障期间 保额 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 邮编 联系人 业务来源 承保公司 客户号码 业务员 单位地址1 被保险人 附件 邮箱 登录者 保费交纳状况 公司地址 付款方式 附件2 联系人手机1 单位地址 组织机构代码 邮箱2 归口部门 单位联系电话1 联系人手机 传真号码1 经办人 出生日期 险种类别 所属行业 组织机构代码证 受益人性别 是否团单 通信地址1 保险到期日 保费合计 终止日期 工作单位 单位联系电话 推荐人 保单状态 联系人1 投保日期 与被保人关系 受益人 保单编号 投保人 建档日期 备注 电话1 |
| .................. 保险项目 | 人数 交费期间 费率 保额 交费方式 保障期间 保费 |
| .................. 受益人管理 | 客户号码 身份证号 性别 编号 与被保人关系 受益比例％ 保单编号 受益人姓名 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 初登日期 投保日期 登录者 车辆颜色 发动机号 核定载重量 品牌型号 联系人姓名 年龄 使用单位 排量 性别 身份证号码 付费方式 被保险人 车架号 保费交纳状况 承保公司 业务来源 保险到期日 投保人 车型 经办人 车辆状态 使用性质 单位地址 业务员 号牌 保单号码 婚姻 出生日期 编号 联系地址 备注 座位人数 工作行业 推荐人 是否团单 保费交纳时间 发票号 联系电话 归口部门 |
| .................. 保险项目 | 保费 交费期间 保额 人数 保险名称 交费方式 费率 保障期间 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 邮编 被保险人 通信地址1 传真号码 组织机构代码 受益人 联系人手机1 险种类别 所属行业 是否团单 工作单位 邮箱2 经办人 受益人性别 出生日期 保险到期日 建档日期 终止日期 传真号码1 与被保人关系 保单状态 组织机构代码证 投保日期 单位联系电话1 承保公司 投保人 联系人 联系人1 联系人手机 电话1 单位联系电话 单位地址 业务来源 保单编号 邮编2 邮箱 归口部门 保费交纳状况 保费交纳时间 |
| ...... 寿险客户信息 | 与被保险人关系 邮政编码 性别 婚姻状况 职业 出生日期 建档日期 险种类别 是否团单 身份证号码 家庭住址 电话号码 投保人 |
| ...... 车险客户信息 | 被保险人 出生日期 联系人姓名 承保公司 保险到期日 兴趣爱好 保单号码 联系地址 联系电话 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 报案单位或个人 案件归口部门 自动编号 受理日期 案件发生地点 保险种类 案件发生时间 业务编号 实际理赔金额 联系电话 登录者 经办人 估计损失 承保公司 理赔状态 投保单号 联系人 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 经办人 业务编号 实际理赔金额 报案单位或个人 保险种类 受理日期 案件发生地点 承保公司 案件发生时间 登录者 理赔状态 自动编号 联系人 案件归口部门 估计损失 |
| ...... 理赔统计 | 起始日期 估计损失 截止日期 经办人 承保公司 保险种类 理赔金额 |
| ...... 理赔查询 | 登录者 投保单号 案件发生时间 受理日期 估计损失 保险种类 业务编号 案件归口部门 自动编号 报案单位或个人 案件发生地点 实际理赔金额 经办人 联系电话 理赔状态 承保公司 联系人 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 截止日期 保费合计 应收保费 起始日期 归口部门 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人 起始日期 应收保费 截止日期 保费合计 |
| ............ 寿险交费统计 | 起始日期 保费合计 应收保费 截止日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 截止日期 实收保费 保费合计 归口部门 起始日期 |
| ............ 按经办人统计 | 实收保费 保费合计 起始日期 经办人 截止日期 |
| ............ 车险交费统计 | 起始日期 保费合计 截止日期 实收保费 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 起始日期 截止日期 保费合计 应收保费 |
| ............ 按归口部门统计 | 起始日期 归口部门 保费合计 应收保费 截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人 截止日期 保费合计 应收保费 起始日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 退保金额 承保公司 保单号码 归口部门 是否退保 业务来源 经办人 退保原因 退保日期 保费合计 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 应收保费 保单编号 险种类别 投保日期 保费合计 退保原因 承保公司 退保金额 是否退保 退保日期 业务来源 经办人 归口部门 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 归口部门 业务来源 被保险人 经办人 退保日期 承保公司 险种类别 是否退保 退保原因 投保日期 退保金额 保单编号 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 交费期间 被保险人 佣金率 备注 保险名称 交费方式 佣金 保费 保障期间 保额 佣金率2 业务员 投保日期 交费时间 保险单号 费率 结算时间 险种类别 |
| ............ 查看统计 | 备注 结算时间 年度 保费 险种类别 保险单号 交费方式 交费时间 佣金2 保险名称 佣金 交费期间 被保险人 佣金率 投保日期 保障期间 业务员 费率 保额 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 费率 保险名称 交费方式 投保日期 险种类别 备注 保障期间 交费期间 佣金 业务员 保额 保险单号 年度 保费 被保险人 交费时间 佣金率 |
| ............ 查询统计 | 被保险人 交费方式 保险名称 业务员 备注 交费期间 保险单号 交费时间 佣金率2 投保日期 结算时间 保障期间 佣金率 保额 费率 佣金 佣金2 |
| ...... 非车险佣金 | 业务员 交费时间 推荐人 佣金2 备注 交费期间 被保险人 保障期间 保额 保险单号 佣金率2 佣金率 保费 险种类别 费率 保险名称 结算时间 投保日期 |
| ............ 查看统计 | 业务员 保险单号 保障期间 保险名称 交费期间 结算时间 投保日期 被保险人 佣金2 保额 年度 险种类别 费率 保费 交费方式 推荐人 佣金率 佣金率2 |
| ...... 车险佣金 | 年度 保险名称 佣金 佣金率2 投保日期 交费期间 保额 保费 佣金2 结算时间 费率 保险单号 交费时间 业务员 保障期间 险种类别 推荐人 交费方式 佣金率 被保险人 |
| ............ 查看统计 | 费率 保险单号 保额 交费时间 保障期间 险种类别 业务员 佣金2 保险名称 佣金 保费 投保日期 佣金率 佣金率2 推荐人 交费期间 结算时间 年度 被保险人 |
| ...... 按人员统计佣金 | 交费期间 投保日期 保险名称 佣金 截止日期 交费时间 保费 保险单号 业务员 费率 被保险人 起始日期 佣金率 交费方式 保额 |
| ...... 按日期查询统计 | 推荐人 佣金2 保险名称 保障期间 起始日期 费率 投保日期 业务员 保费 保额 佣金 交费期间 佣金率2 交费时间 被保险人 佣金率 保险单号 交费方式 备注 截止日期 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 执行日期 提醒内容 登录者 |
| ...... 信息撰写 | 有效期至 作者 接受者 内容 |
| ............ 用户列表 | 信息ID 已经阅读 用户名称 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 登录者 出生日期 被保险人 通信地址 投保人 投保人与被保险人关系 保单编号 |
| ...... 保单到期提醒 | 投保人 通信地址 保险到期日 登录者 被保险人 保单编号 |
| ...... 事务提醒 | 执行日期 提醒内容 登录者 |
| ...... 信息阅读 | 内容 有效期至 已经阅读 作者 用户名称 |
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